Ankieta finansowa
Kilkanaście pytań o budżet, cele i stosunek do ryzyka, a na końcu konkretny wynik z opisem, od czego zacząć.
Nasze usługi
Usługi, które pomagają oszczędzać na kosztach
Dziesięć obszarów, od ankiety finansowej po przegląd opłat w portfelu, który już masz. Przy każdej usłudze pokazujemy, co dokładnie dostajesz i gdzie możesz zaoszczędzić.
Zarządzanie portfelem
Układamy alokację między akcje, obligacje i gotówkę, a potem pilnujemy jej przy regularnym rebalancingu.
Ocena ryzyka
Sprawdzamy, ile wahań wartości portfela realnie zniesiesz i czy obecne inwestycje do tego pasują.
Fundusze ETF
Tłumaczymy, jak działają ETF-y, czym różnią się wersje akumulujące od dystrybuujących i jak porównać ich koszty.
Obligacje skarbowe
Porównujemy detaliczne obligacje skarbowe, od trzymiesięcznych po dwunastoletnie rodzinne i indeksowane inflacją.
IKE i IKZE
Pokazujemy, jak konta emerytalne pozwalają legalnie ograniczyć podatek od zysków i zwrot z PIT-u.
Strategie dywidendowe
Omawiamy, jak budować portfel spółek i funduszy wypłacających dywidendy jako źródło regularnych wpływów.
Dochód z nieruchomości
Porównujemy wynajem mieszkania z funduszami nieruchomości, uwzględniając koszty, podatki i czas.
Analizy rynkowe
Regularne omówienia sytuacji na GPW i rynkach zagranicznych, pisane dla osób, które nie siedzą przy notowaniach.
Przegląd kosztów
Przeglądamy opłaty w Twoich obecnych funduszach, kontach i polisach inwestycyjnych, żeby pokazać, ile realnie płacisz.
Nie wiesz, od czego zacząć?
Opowiedz nam o swoich celach. Doradca wskaże pierwsze kroki i od razu pokaże, ile kosztuje każde rozwiązanie, bez drobnego druku.
Umów rozmowę